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本公司是內(nèi)燃機(jī)后...
萬億元市場待啟
工業(yè)生產(chǎn)一直是環(huán)境主要污染源之一。工業(yè)企業(yè)偷排漏排現(xiàn)象嚴(yán)重，造成了華北工業(yè)滲坑、霧霾持續(xù)等問題。數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)廢水排放量占全國廢水總排放量的27%，工業(yè)排放已經(jīng)成為全國SO2、NOX、一次PM2.5及VOCs的領(lǐng)先大排放源。
威立雅中國區(qū)副總裁黃曉軍介紹，環(huán)評制度正向排污許可證制度轉(zhuǎn)換，環(huán)保監(jiān)管越來越嚴(yán)格，工業(yè)污染治理市場處于爆發(fā)點(diǎn)。從海外環(huán)保市場發(fā)展情況看，工業(yè)環(huán)保市場大有前途，但對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)更嚴(yán)峻。
蘇伊士亞洲執(zhí)行副總裁孫明華表示，工業(yè)污染治理市場增長空間較大，尤其是工業(yè)廢水處理市場發(fā)展空間巨大。蘇伊士看好相關(guān)市場，這將是蘇伊士實(shí)現(xiàn)較大增長的一個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。
“近年來，在各地考察項(xiàng)目時(shí)，發(fā)現(xiàn)越來越多的園區(qū)和企業(yè)更加注重把污水處理好，實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。因?yàn)樗麄円庾R(shí)到這將關(guān)系到其園區(qū)或企業(yè)的存亡。”孫明華表示，工業(yè)廢水處理市場將實(shí)現(xiàn)從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變。從關(guān)注污水處理的規(guī)模，轉(zhuǎn)向關(guān)注污水處理的效果。特別是對于一些污水處理難度較高的行業(yè)，如石化、鋼鐵、采礦、醫(yī)藥等，以及環(huán)保壓力較大的地區(qū)，尤其如此。這有助于專業(yè)、技術(shù)實(shí)力更強(qiáng)、管理更規(guī)范的環(huán)境企業(yè)脫穎而出。
全國工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)秘書長馬輝表示，未來環(huán)保行業(yè)將形成兩大發(fā)展模式：一個(gè)是市政方面或區(qū)域性環(huán)境綜合整治的PPP項(xiàng)目;另一個(gè)是針對工業(yè)企業(yè)的環(huán)境污染第三方治理。環(huán)境污染物絕大部分來自于工業(yè)排放，工業(yè)污染治理市場還沒有釋放，潛力巨大。
據(jù)測算，工業(yè)水處理全球市場價(jià)值已達(dá)到950億歐元，預(yù)計(jì)將以每年5%的速率持續(xù)增長。
政策層面，環(huán)保部去年底發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施工業(yè)污染源達(dá)標(biāo)排放計(jì)劃的通知》，要求到2017年底鋼鐵、火電、水泥等8個(gè)行業(yè)達(dá)標(biāo)計(jì)劃實(shí)施取得明顯成效，到2020年底各類工業(yè)污染源持續(xù)保持達(dá)標(biāo)排放。
環(huán)保部副部長黃潤秋近日表示，將推動(dòng)實(shí)施一批工業(yè)污染治理項(xiàng)目，鼓勵(lì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)業(yè)。同時(shí)，推動(dòng)以綠色生產(chǎn)、綠色采購和綠色消費(fèi)為重點(diǎn)的綠色供應(yīng)鏈環(huán)境管理，推行環(huán)保領(lǐng)跑者制度。下一步環(huán)保部將繼續(xù)規(guī)范和推進(jìn)環(huán)境第三方治理，推動(dòng)綠色供應(yīng)鏈環(huán)境管理。這將為工業(yè)環(huán)保市場爆發(fā)提供動(dòng)力。
事實(shí)上，今年上半年工業(yè)環(huán)保市場已有啟動(dòng)跡象。博天環(huán)境董事長趙笠鈞表示，基于煤化工、能源化工水處理市場，以及行業(yè)周期波動(dòng)、政策疊加等因素，工業(yè)治理市場新一輪啟動(dòng)基本確定。
“今年上半年，公司的工業(yè)治理項(xiàng)目機(jī)會(huì)增多，很多項(xiàng)目處在幫客戶做前期工作的階段。”趙笠鈞說，“預(yù)期今年公司的工業(yè)治理合同比去年上一個(gè)臺(tái)階，規(guī)模達(dá)到20億元左右。”
不過，近年來工業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢整體面臨較大壓力，對工業(yè)環(huán)保市場的發(fā)展影響很大。以博天環(huán)境為例，趙笠鈞表示，“從過去五年的情況看，2013年，工業(yè)環(huán)保業(yè)務(wù)占公司收入78%，去年工業(yè)環(huán)保業(yè)務(wù)收入占比為40%。比重有所下降，但收入總量保持在10億元規(guī)模。這很不容易。”
技術(shù)型公司將充分受益
長江證券分析師童飛認(rèn)為，政策對于工業(yè)污染治理監(jiān)管趨嚴(yán)，從邏輯上可以體現(xiàn)為兩個(gè)層次。首先，對不符合環(huán)保要求的產(chǎn)能關(guān)停、整改;其次，倒逼工業(yè)企業(yè)加大對環(huán)保設(shè)施的投入。從目前情況看，領(lǐng)先層次的特征明顯。接下來，隨著企業(yè)加大對環(huán)保設(shè)施的投入，工業(yè)環(huán)保市場的空間隨之打開。同時(shí)，高污染企業(yè)關(guān)停后，將帶來存量企業(yè)盈利改善。工業(yè)企業(yè)盈利回升，也為其投資環(huán)保設(shè)施提供了基礎(chǔ)，同時(shí)達(dá)到保住產(chǎn)能的目的。
從工業(yè)污染治理市場的構(gòu)成看，童飛表示，主要包括工業(yè)大氣(脫硫脫硝除塵、VOCs)、工業(yè)水處理、工業(yè)固廢(普通工業(yè)固廢、危廢、工業(yè)污泥)、工業(yè)節(jié)能及能源服務(wù)、工業(yè)監(jiān)測領(lǐng)域，市場需求達(dá)到萬億元規(guī)模。工業(yè)環(huán)保市場需求不同于市政環(huán)保領(lǐng)域，其對于治理效果、可靠性、經(jīng)濟(jì)性更為關(guān)注。因此，能夠提供更好解決方案的環(huán)保企業(yè)將充分受益。
以工業(yè)廢水治理為例，首創(chuàng)股份總經(jīng)理?xiàng)畋蟊硎?，工業(yè)廢水處理和傳統(tǒng)的生活污水處理不一樣，其技術(shù)復(fù)雜程度和難度更大，涉及化工、印染、造紙、鋼鐵等門類，不同的廢水需要不同的技術(shù)手段進(jìn)行處理。
“工業(yè)環(huán)保處理工藝與產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)、生產(chǎn)工藝密切關(guān)聯(lián)。有時(shí)還要求原料回收利用。原來單純從事市政環(huán)保業(yè)務(wù)的公司可能難以適應(yīng)工業(yè)治理市場，技術(shù)型環(huán)保公司將脫穎而出。”E20環(huán)境平臺(tái)領(lǐng)先者合伙人傅濤說。
萬億級工業(yè)環(huán)保市場吸引了眾多環(huán)保公司爭相布局。其中，不少企業(yè)通過并購或者自主研發(fā)等方式，完善其工業(yè)污染治理業(yè)務(wù)板塊。
2017年3月，蘇伊士斥資32億歐元收購GE旗下水處理及工藝過程處理公司。孫明華稱，增加工業(yè)客戶數(shù)量和工業(yè)園區(qū)的綜合環(huán)境服務(wù)業(yè)務(wù)，是蘇伊士下一步的戰(zhàn)略重點(diǎn)。“收購GE水處理資產(chǎn)，有助于集團(tuán)迅速擴(kuò)展歐洲以外特別是北美地區(qū)市場，打造專業(yè)的工業(yè)水處理方案和服務(wù)平臺(tái)。”孫明華表示，“GE在膜處理領(lǐng)域居世界前列。膜在工業(yè)污水處理領(lǐng)域?qū)?shí)現(xiàn)突破，公司將結(jié)合蘇伊士和原GE水處理團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢，提供工業(yè)水處理的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。”
楊斌表示，首創(chuàng)股份已關(guān)注到工業(yè)廢水處理方面的變化，并做好了充分準(zhǔn)備。工業(yè)廢水將是比較重要的板塊，商業(yè)模式逐步完善。首創(chuàng)去年和北控水務(wù)一起參股了浙江開創(chuàng)環(huán)保公司。這家公司側(cè)重工業(yè)廢水處理領(lǐng)域，膜技術(shù)方面的技術(shù)獨(dú)到。
在工業(yè)煙氣治理領(lǐng)域，相關(guān)企業(yè)訂單出現(xiàn)爆發(fā)式增長。清新環(huán)境總裁張根華表示，今年上半年公司非電領(lǐng)域市場業(yè)務(wù)量比去年同期翻了一倍，非電領(lǐng)域業(yè)務(wù)量占公司業(yè)務(wù)15%左右。
同時(shí)，清新環(huán)境已開始涉足工業(yè)廢水處理板塊。2017年5月，清新環(huán)境中標(biāo)寧夏六盤山熱電廠2×330MW機(jī)組脫硫廢水“零排放”項(xiàng)目改造工程。該工程運(yùn)用公司自主研發(fā)的脫硫廢水零排放技術(shù)。
第三方治理面臨壓力
從目前情況看，工業(yè)污染治理領(lǐng)域主要有三種業(yè)務(wù)模式：一是藥劑銷售，并提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù);二是EPC模式;三是第三方治理模式。業(yè)內(nèi)人士表示，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)市場工業(yè)減排普遍采用第三方治理模式，未來第三方治理將成為工業(yè)環(huán)保市場的趨勢。
2015年1月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》，在工業(yè)等領(lǐng)域推廣環(huán)境污染第三方治理模式，希望借此解決工業(yè)企業(yè)的污染物超標(biāo)排放問題。不過，兩年多來該模式的推進(jìn)速度緩慢，落地項(xiàng)目不多。
對此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為存在多方面原因：首先，近年來PPP模式火爆，企業(yè)的主要精力集中在PPP領(lǐng)域;其次，第三方治理還在“摸著石頭過河”階段，各方權(quán)責(zé)義務(wù)框架仍不明晰。
“第三方治理沒有大規(guī)模做起來，一個(gè)重要原因是業(yè)主方比較看重資金的帶來者，而第三方治理主要解決技術(shù)、管理等方面問題，所以推進(jìn)速度相對較慢。”孫明華認(rèn)為，第三方治理推進(jìn)緩慢主要有三個(gè)方面的原因：
一是治理目標(biāo)不明確。這些年污水處理、煙氣排放等標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)落實(shí)，但污泥處置、土壤修復(fù)、河道治理等仍沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)企業(yè)難以判斷成本和風(fēng)險(xiǎn)。
二是服務(wù)購買方?jīng)]有選擇的標(biāo)準(zhǔn)，往往就選低價(jià)。這反而讓一些具備技術(shù)優(yōu)勢、治理效果好但成本相對高的企業(yè)失去了參與動(dòng)力。
三是第三方治理收費(fèi)機(jī)制、市場化運(yùn)營模式仍待完善。對于環(huán)境第三方治理項(xiàng)目而言，通常投入大、周期長，企業(yè)要承擔(dān)很大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。從目前情況看，不少第三方治理的項(xiàng)目在立項(xiàng)之初沒有明確后期的付費(fèi)機(jī)制和資金來源;有些項(xiàng)目盡管已經(jīng)明確，但財(cái)政難以執(zhí)行，這導(dǎo)致企業(yè)不敢貿(mào)然參與。
面對第三方治理市場面臨的困境，不少企業(yè)在商業(yè)模式方面進(jìn)行創(chuàng)新。2016年6月，清新環(huán)境與中國鋁業(yè)共同投資設(shè)立子公司鋁能清新，并收購中鋁旗下5家燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保資產(chǎn)。“這其實(shí)也是一種第三方治理模式。通過引入業(yè)主方進(jìn)行合作，可以調(diào)動(dòng)企業(yè)的積極性。目前公司接觸的不少企業(yè)都在探討這種模式，這也是公司未來的一個(gè)發(fā)展方向。”張根華說。
傅濤：工業(yè)環(huán)保治理應(yīng)創(chuàng)造價(jià)值
E20環(huán)境平臺(tái)領(lǐng)先者合伙人傅濤近日接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，隨著工業(yè)去產(chǎn)能推進(jìn)和環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，工業(yè)環(huán)保市場空間逐漸打開。工業(yè)污染治理市場需求很大，其市場影響力不亞于市政領(lǐng)域。環(huán)保產(chǎn)業(yè)不應(yīng)該僅瞄準(zhǔn)末端治理，而應(yīng)該創(chuàng)造價(jià)值。
市場空間打開
記者：如何看待工業(yè)環(huán)保的市場前景?
傅濤：工業(yè)污染治理以前標(biāo)準(zhǔn)低，近年來標(biāo)準(zhǔn)一直在提高，工業(yè)污染治理市場需求非常大。近年來，隨著去產(chǎn)能的推進(jìn)，工業(yè)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整。但鋼鐵、煤炭、化工等行業(yè)仍是支柱產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，工業(yè)原材料價(jià)格發(fā)生變化。零排放、資源化利用等加快推進(jìn)，對環(huán)保處理工藝也產(chǎn)生影響。
威立雅、蘇伊士等國際環(huán)保企業(yè)對工業(yè)治理市場很重視，剛開始主要針對國際五百強(qiáng)企業(yè)在中國市場的工業(yè)項(xiàng)目。這些項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)相對高，毛利率也高。
前些年工業(yè)環(huán)保市場不確定性很大。工業(yè)企業(yè)太多了，有些企業(yè)環(huán)保設(shè)施改造完成后，卻被去產(chǎn)能給調(diào)整了。隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整逐漸完畢，企業(yè)也形成一定的穩(wěn)定性。經(jīng)過這一輪洗牌后，中國的工業(yè)企業(yè)競爭力提升，再疊加監(jiān)管趨嚴(yán)，工業(yè)環(huán)保市場空間逐漸打開。
記者：對環(huán)保上市公司有哪些影響?
傅濤：工業(yè)環(huán)保市場影響力不亞于市政領(lǐng)域。從長遠(yuǎn)看，經(jīng)過這輪去產(chǎn)能調(diào)結(jié)構(gòu)，留下的工業(yè)企業(yè)大部分競爭力會(huì)有較大提升。這為工業(yè)治理市場提供了支撐。
隨著工業(yè)企業(yè)規(guī)?；?、品牌化、園區(qū)化，水、氣、固廢治理市場都會(huì)得到價(jià)值提升。相對市政等領(lǐng)域，工業(yè)環(huán)保市場的技術(shù)要求更高，與產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)、生產(chǎn)工藝密切關(guān)聯(lián)，有時(shí)還要求原料回用。沒有“金剛鉆”的企業(yè)，難以適應(yīng)工業(yè)治理市場，一批技術(shù)型公司將脫穎而出。
